2023年6月29日万泰生物(603392)发布公告称国金证券袁维、高毅资产刘慧敏 王潇、睿郡资产魏志华、归德投资李纲领、太平养老张翼、兴业证券翁雨晴、华泰自营许泽昊、信达证券阮帅、中盈蓝景基金王志强、创金合信基金皮劲松、国海证券年庆功、建信理财郑蕾蕾、湘财证券闫沿岩、国泰君安谈嘉程、泰康资产贺一于2023年6月19日调研我司。
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具体内容如下:
问:公司销售人员数量是否有扩大?在全国分布情况如何?
答:公司依据实际业务需求有计划的进行团队扩充。公司二价HPV疫苗已有效覆盖全国31个省份,根据各区域实际需求匹配相应数量的销售人员。
问:HPV疫苗在一二线城市与三四线城市中的销售占比是否有变化?在30岁以上人群的接种占比情况如何?答:疾控系统对于具体接种数量与人群等信息不对外公开,因此无法进行拆分。由于HPV疫苗在国内的上市时间较晚,各年龄段的存量市场需求都比较大。从公司市场推广的反馈来看,30-45岁这个年龄段的人群对于HPV疫苗的需求还是挺大的,这是很重要的一个市场。
问:公司HPV疫苗的海外销售策略是什么?答:公司一直在积极开拓国际市场,二价HPV疫苗已在海外多个国家提交注册和申报资料,其中摩洛哥、尼泊尔、泰国、刚果(金)、柬埔寨、埃塞俄比亚已经获得上市许可,其余国家如巴基斯坦、印尼、哈萨克斯坦、肯尼亚、缅甸、乌兹别克斯坦等的注册申报正按照各国监管程序推进中。
问:默沙东九价HPV疫苗扩龄及供应量增加,公司是否感受到压力?2023年的应对策略是什么?答:随着九价HPV疫苗的扩龄及HPV疫苗厂家的增多,公司二价HPV疫苗的市场压力是有的,但我们坚信公司的二价HPV疫苗不管是从保护效力还是预防HPV16型、18型引起的持续感染等方面均有着一定优势;同时公司的九价HPV疫苗、新一代宫颈癌疫苗亦在研发中;我们保持初心,致力于提供高品质可负担的疫苗,提升人类幸福感的同时馈股东。
问:公司九价HPV疫苗进展如何?什么时间可以取得九价HPV疫苗临床报告?预计什么时间数据揭盲、上市?答:公司九价HPV疫苗III期临床正按方案进行访视并进入关键阶段,最终会以CTR20201716主临床试验收集到的12个月持续感染病例作为申报条件,符合预期的情况下提交上市申请,目前仍在按照此进度进行。公司一直在积极推进匹配各项配套环节,努力抢占最佳申报时间。公司九价HPV疫苗预计上市时间点是结合临床试验方案设计、实施进度及新的审评趋势。具体进展请关注公司公告。
问:公司二价HPV疫苗政府采购的情况如何?答:目前公司二价HPV疫苗政府采购占比较小。自公司二价HPV疫苗上市以来,截至目前已在广东、河北、山东、四川、重庆、江苏、海南等多地政府项目中陆续中标。根据政府项目公告,2023年公司已中标省份有4月17日江苏省中标、6月13日海南省中标。公司将积极筹备、响应其他省份的采购号召,不断提升适龄重点人群的健康意识和疫苗接种率,后续中标情况需关注各地区政府公告。
问:公司二价HPV疫苗3000万支/年的产能能否用于九价HPV疫苗?答:公司暂时无法将二价HPV疫苗生产线用于九价HPV疫苗生产。
问:已接种二价HPV疫苗的人员,未来是否需要接种九价HPV疫苗进行加强?答:二价HPV疫苗接种后可以产生针对HPV16/18型的抗体,且具有良好的免疫持久性,目前研究尚不明确抗体降低到什么水平将不再有保护效果,因此是否需要再次接种同型别HPV疫苗尚无证据支持。但如果早期接种的是低价苗,可以考虑再次接种更高价的疫苗,通过增加疫苗覆盖型别的保护,从而实现降低致病几率。
问:戊肝疫苗中标价格区间160-785元/支,为什么差别这么大?答:公司自2019年起将戊肝疫苗的投标价格统一调整为裸价770元/支。目前,戊肝疫苗在国内的正常售价为770元/支,个别省份因疫情影响三年来未开始新的招标,尚挂的老价格160元/支,一旦招标,均会调成全国统一价。
问:戊肝疫苗2022年的销售量是多少?2023年的销售额会增加吗?答:戊肝疫苗2022年的销售量为25.8万支。2022年WHO通过了《2022-2030年全球艾滋病、病毒性肝炎和性传播疾病战略》、2022年8月《中华肝脏病杂志》发表《戊型肝炎防治共识》,为我国戊肝诊断、治疗和预防提供了最新决策依据,同时有望提高临床医生以及公众重视戊肝;作为至今全球正式批准的唯一戊型肝炎疫苗的生产厂家,公司在积极开展《戊型肝炎防治共识》解读及戊肝防治论坛巡讲大会,通过积极宣传、教育、引导等方式,加强市场深入及品牌树立,不断提高戊肝疫苗的市场可及性。
万泰生物(603392)主营业务:体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售。万泰生物2023一季报显示,公司主营收入28.87亿元,同比下降8.98%;归母净利润12.45亿元,同比下降6.46%;扣非净利润12.02亿元,同比下降8.59%;负债率20.15%,投资收益1213.47万元,财务费用-1542.92万元,毛利率91.61%。
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为99.56。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1575.33万,融资余额减少;融券净流入1002.35万,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,万泰生物(603392)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标4星,好价格指标3星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)
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